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【每期文稿后附视频】有人觉得快递是一个非常低端的行业,快递小哥送一单的钱还不够买瓶矿泉水。
但有人觉得快递是一个非常烧钱的行业,盖仓库、建机场,一年要烧掉几百个亿。
那快递行业的本质到底是什么呢?
先说结论,分析快递,首先要分成中低端电商件,和中高端的时效件,这是两个逻辑完全不同的行业。
中低端快递本质是一场「成本竞赛」,品牌不重要,比的是规模效应、网络效应、精细管理。
代表是四通一达和极兔。
中高端快递的本质是「成本可控下的时效与服务」,品牌很重要。
壁垒来自于重资产投入与先发优势带来的优质资源。
代表是顺丰、京东、EMS。
而我们看到的非常残酷的中低端快递战争,本质上是电商战争的一场代理人之战。
随着快递竞争格局的变化,也许我们将迎来的是一场最惨烈的价格战。
看快递看的到底是什么?
首先当然是看「规模」。
中国每年要寄出八百多亿个快递包裹,平均每个人的快递量是60件。
从2010年到2020年,整个快递行业的收入,从574.6亿激增到8795.4亿元。
早在2019年,我国的快递业务量就超过了美股、日本、欧洲这些发达国家经济体的总和。
快递行业注定会有大机会,我们国家的快递公司,也一定能走出世界级的龙头。
要理解一个行业,你要先看驱动这个行业变化的「核心因素」是什么?
快递这个行业发展的那么快,当然离不开经济增长和基建的完善,但是要说到驱动快递高速增长的核心因素,那就是电商的兴起,线上消费蓬勃发展,创造出来对快递寄送的巨大需求。
从2009年至今,我国电商的市场规模,从不到3000亿增长到突破十万亿,每年的快递业务量,也从不到20亿件增长到超过800亿件。
根据专业咨询机构的统计,国内快递大概80%都是电商件,可以说电商撑起了快递行业总需求的五分之四,没有电商,就没有今天的快递行业。
生活在现代社会,网购已经成为了我们生活中不可缺少的一部分,收发快递也变成了当代基础设施,承载了刚性需求。
那么,快递在整个电商产业链上,究竟处于怎样一个位置呢?这张图就做了一个很清晰的展现:
当用户在上游的电商平台,比如淘宝、拼多多、京东下单,单子到达在平台上开店的商家那里后,他们就会委托第三方快递公司上门揽件,经过分拣、运输后,派送到终端的消费者那里。
当然,快递公司也不一定全都是第三方的,比如京东就有自营的物流体系,可以自己直接完成配送。
关于它们的业务模式,我们后面还会详细展开,这里就先简单提一下,帮助大家对快递产业链的上下游先有个基本概念。
说完了看什么,接下来我们一起分析下快递行业的三个特征。
我们先来梳理一下,快递行业具备哪些特征?
空间大前面已经说过了,更重要的是,增速还很快,收入的年复合增长率超过了30%,快递单数的年增长率超过了40%,比主要发达国家的速度都要快,未来突破万亿规模是一个必然的事情,只不过是时间问题。
这是快递行业的第一个特征,空间大、增速快。
而第二个特征,在于同质化。
因为快递就是把东西送到目标对象那里,最多也就是时间快慢的差别,服务本质上是没有差异化的,而且行业的几个主要玩家业务模式相近、布局的网点趋同,基本都做到了全国覆盖,这就使得整个行业高度同质化。
而前面两个特征,空间大增速快,同时产品和服务又是同质化的,就自然而然地引出来了第三个特征,那就是竞争高度激烈,价格战频繁发生。
近十几年来,平均快递单价是在大幅下降的,以顺丰为例,从2007年到2020年,快递业务的平均单价,从28.5元跌到了10.55,腰斩都不止。
而四通一达的日子恐怕更不好过,近三年单票收入几乎是断崖式下降,最低的甚至还不到1.5元。
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